Con el apoyo de Davivienda corredores, GreenYellow marca un hito con emisión de bonos verdes por $144.000 millones
Con el acompañamiento de Davivienda Corredores, GreenYellow, multinacional francesa especializada en transición energética, marcó un nuevo hito en Colombia con su primera emisión de bonos dirigida al Segundo Mercado, por COP $144.000 millones. La operación fortalece su acceso al mercado de capitales y abre nuevas fuentes de recursos para activos vinculados con la eficiencia energética y la descarbonización.
Davivienda Corredores participó como Estructurador y Agente Líder Colocador de los Bonos Verdes Ordinarios del Patrimonio Autónomo Eficiencia Frigorífica Uno, administrado por Fiduciaria Davivienda y cuyo originador es GreenYellow Colombia.
El hito fue celebrado con el tradicional toque de campana en la Bolsa de Valores de Colombia, que representa la llegada de GreenYellow al mercado local de capitales y evidencia el potencial de este mercado para conectar las necesidades de financiación de las compañías con nuevas oportunidades de inversión.
“Desde Davivienda Corredores acompañamos a nuestros clientes en la construcción de soluciones que les permitan encontrar nuevas fuentes de financiación y conectar sus proyectos con el mercado de capitales. Esta operación demuestra que la sostenibilidad puede convertirse también en una oportunidad de inversión y en una herramienta para movilizar recursos hacia proyectos que contribuyen al desarrollo del país”, afirmó Daniel Cortés Vicepresidente Ejecutivo Mercados Financieros Banco Davivienda.
58 PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA RESPALDAN LA OPERACIÓN
Los recursos de la emisión refinancian un portafolio de 58 proyectos de eficiencia energética en sistemas de refrigeración actualmente en operación, desarrollados por GreenYellow para optimizar el consumo de energía y mejorar el desempeño de estos sistemas.
La operación permite conectar activos de eficiencia energética que ya están en funcionamiento con nuevas fuentes de financiación de largo plazo, al tiempo que contribuye a impulsar iniciativas asociadas con la reducción del consumo energético y la descarbonización.
La emisión contempla plazos de hasta 13 años y está dirigida a inversionistas calificados del Segundo Mercado, fortaleciendo las alternativas disponibles para movilizar capital hacia este tipo de activos.
BONOS CON DISTINCIÓN VERDE
Los bonos cuentan con la distinción específica Verde y obtuvieron una calificación crediticia coAA- con perspectiva estable, otorgada por S&P Global – National Ratings S.A. Sociedad Calificadora de Valores, respaldando la calidad de los activos, la solidez del modelo y la experiencia de GreenYellow en eficiencia energética.
Para Davivienda Corredores, esta operación refleja el papel que puede desempeñar el mercado de capitales en la financiación de proyectos sostenibles y en la diversificación de las fuentes de recursos de las empresas que operan en Colombia.
“Queremos seguir conectando empresas e inversionistas a través de soluciones que fortalezcan el mercado de capitales colombiano. Acompañar una operación como esta nos permite contribuir a que proyectos asociados con eficiencia energética encuentren alternativas de financiación y puedan continuar creciendo en el país”, agregó Daniel Cortés Vicepresidente Ejecutivo Mercados Financieros Banco Davivienda.
El toque de campana en la Bolsa de Valores de Colombia consolida así un nuevo capítulo para GreenYellow en el país y reafirma el compromiso de Davivienda Corredores de acompañar a sus clientes en operaciones que conecten capital, sostenibilidad y desarrollo empresarial.
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