Scotiabank lidera emisión de bonos para la República de Colombia por USD 3,800 Millones

Scotiabank, respaldado por sus afiliadas, entre las que se incluye Scotiabank Colpatria, desempeñó un rol crucial como Agente Estructurador y Joint Bookrunner en la emisión de bonos internacionales de la República de Colombia, por un valor total de US$3,800 millones. Esta colocación de bonos es la más grande realizada en la historia de la República de Colombia en el mercado internacional.

Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria, dijo que: “el Grupo Scotiabank se siente muy complacido de haber acompañado la estructuración de esta nueva emisión de bonos internacionales, que ratifica el apoyo de Scotiabank a la República de Colombia. Felicitamos al equipo de Crédito Público y a la República de Colombia por esta exitosa colocación que remarca el voto de confianza de los inversionistas locales e internacionales por Colombia, en un ambiente de alta volatilidad en los mercados”

La emisión, que se dividió en dos tramos iguales a 5 y 10 años, generó una demanda excepcional de 2,7 veces el monto inicial, superando los US$10 billones. Los US$3,800 millones serán destinados por la República de Colombia a la recompra de bonos, así como para la financiación del presupuesto nacional. El Grupo Scotiabank, a través de sus filiales globales, ha desempeñado consistentemente un papel crucial como Joint Bookrunner o Agente Estructurador en una amplia gama de colocaciones de bonos internacionales para emisores corporativos y cuasi soberanos en Colombia en los últimos años, facilitando así el acceso a financiamiento y contribuyendo al crecimiento económico y social de Colombia, esto gracias a su fuerte presencia global, sus amplias capacidades y profundo conocimiento del mercado internacional de capitales.