IRIS debuta en el mercado de capitales con demanda superior a la esperada
IRIS debuta en el mercado de capitales con titularización por COP 44.000 millones y demanda superior a la esperada
IRIS, compañía especializada en soluciones de financiamiento, anuncia la titularización de cartera por COP 44.000 millones, con la que da su entrada al mercado de capitales y avanza en la diversificación de sus fuentes de fondeo en un entorno donde el acceso a liquidez sigue siendo un reto para las empresas en Colombia.
La emisión supera la oferta inicial de COP 35.000 millones y alcanza un BID to Cover de 1,26, reflejando una demanda superior a la esperada y una señal positiva por parte de inversionistas frente a la calidad del portafolio de la compañía. La operación se estructura sobre una universalidad total de COP 48.400 millones.
«Esta operación marca un antes y un después para IRIS. No solo valida la solidez de nuestro portafolio, sino que nos permite dar un paso firme hacia el mercado de capitales y fortalecer nuestra estrategia de crecimiento de largo plazo», afirma Alejandro Verswyvel, presidente de IRIS.
Más allá de la operación financiera, este movimiento le permite a IRIS ampliar su capacidad de originación y fortalecer su balance. En un momento en el que las empresas requieren soluciones de financiamiento más ágiles y flexibles, los recursos recibidos estarán destinados principalmente a factoring y crédito, así como a la compra de cartera y a instrumentos como TES.
En este contexto, la compañía busca seguir acompañando a sus clientes en sus necesidades de capital de trabajo y expansión, habilitando mayor acceso a financiamiento y fortaleciendo su rol dentro del ecosistema empresarial.
«La respuesta del mercado a esta emisión nos impulsa a seguir desarrollando soluciones que generen valor y amplíen el acceso a financiamiento para más empresas en el país», agrega Verswyvel.
En Colombia, las titularizaciones de cartera continúan siendo poco frecuentes dentro del sistema financiero, por lo que esta operación se posiciona como un paso relevante en la consolidación de este tipo de instrumentos y en la profundización del mercado de capitales. La emisión cuenta con calificación AAA otorgada por BRC Ratings, respaldo que ratifica la calidad del activo subyacente.
Esta transacción hace parte de un programa que podría alcanzar hasta COP 150.000 millones, sujeto a las condiciones del mercado y a la evolución del negocio, consolidando una hoja de ruta clara de crecimiento y acceso a nuevas fuentes de financiación.
La operación es estructurada por Titularice y adjudicada en la Bolsa de Valores de Colombia, con la participación de BRC Ratings como calificadora, KOA como administrador de cartera y CxC como garante del subyacente.
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