Procaps Group asegura una inversión de capital de 130 millones de dólares y completa una reestructuración integral de deuda, mientras nuevos inversores asumen el liderazgo estratégico

Procaps Group, S.A. (“Procaps” o la “Compañía”), una empresa farmacéutica y de salud integrada líder en América Latina, anunció hoy un hito importante en su proceso de transformación con la culminación exitosa de una inversión de capital de 130 millones de dólares (incluyendo las notas convertibles garantizadas previamente anunciadas emitidas a Hoche Partners Pharma Holding S.A.) y la finalización de una reestructuración integral de deuda con sus principales prestamistas, marcando un punto de inflexión en la estrategia de transformación multifásica de la Compañía, centrada en el crecimiento, la ejecución disciplinada y una gobernanza corporativa mejorada.

Como parte de esta reestructuración integral, nuevos inversores estratégicos han asumido formalmente el liderazgo de la Compañía, aportando un renovado enfoque en la excelencia operativa, la disciplina financiera y la generación de valor a largo plazo. Este nuevo liderazgo irá acompañado de la implementación de estándares internacionales más altos en gobernanza y cumplimiento, que incluirán controles internos más rigurosos y una cultura fortalecida de transparencia y responsabilidad.

Estos logros refuerzan el compromiso de la Compañía de restaurar su salud financiera, mejorar su desempeño operativo y reconstruir un crecimiento sostenido bajo la dirección de un nuevo grupo de inversores y una estructura organizacional rediseñada.

Una Base de Capital Fortalecida y Nueva Gobernanza Corporativa

La recaudación privada de capital, compuesta por una inversión privada de 90 millones de dólares en acciones ordinarias de Procaps y la emisión de 40 millones de dólares en notas convertibles garantizadas a finales de 2024 – con la posterior conversión de dichas notas en acciones ordinarias – fue asegurada por Chemo Project S.A., Becaril S.A., Flying Fish Ventures L.P., Saint Thomas Commercial S.A., Santana S.A., Hoche Partners Pharma Holding S.A. y otros inversores. En conjunto, estos accionistas poseen ahora aproximadamente el 90% de la Compañía.

Hoche Partners pretende jugar un papel clave en la dirección de la transformación de la Compañía y continuar apoyando la estrategia a largo plazo de Procaps. Los nuevos accionistas – compuestos por inversores experimentados con profundo conocimiento en los sectores de salud y farmacéutica – participarán activamente en orientar la recuperación de la Compañía. Su apoyo, liderazgo y visión a largo plazo serán fundamentales para posicionar a Procaps y atravesar con éxito esta etapa crítica, construyendo un futuro sostenible.

“Este es un momento crucial y transformador para Procaps,” afirmó Alejandro Weinstein, Presidente del Consejo y representante de Hoche Partners. “Con este grupo de inversores tan sólido y comprometido, que confía en el futuro de Procaps, la empresa está en condiciones de estabilizarse, recuperar la confianza y generar valor a largo plazo a través de la disciplina operativa y un enfoque estratégico renovado. Nuestra visión es convertir a Procaps en una de las plataformas farmacéuticas más admiradas en América Latina.”

Reestructuración Integral de Deuda Completada

Procaps también ha finalizado una reestructuración integral de su deuda con los principalesfinanciadores

, que abarca aproximadamente 209 millones de dólares de deuda anteriormente objeto de tolerancia, diseñada para apoyar la sostenibilidad a largo plazo y la flexibilidad en el flujo de caja. El acuerdo con los principales financiadores incluye:

• Extensión de vencimientos y revisión de los términos de pago, que mejoran la liquidez a corto y mediano plazo;
• Reperfilamiento de las obligaciones, para alinearlas con el cronograma de recuperación operativa de la Compañía;
• Ajuste de los covenants, que se adaptan a la operatividad y al plan estratégico; y
• Preservación de la liquidez, para apoyar las operaciones diarias y las iniciativas estratégicas.

Como parte del acuerdo, algunos financiadores han acordado convertir una parte de sus créditos en capital social de la Compañía, lo que refuerza la alineación entre los financiadores y el éxito a largo plazo de la empresa.

Se espera que esta reestructuración mitigue la incertidumbre financiera a corto plazo, alinee la estructura de capital de la Compañía con sus objetivos operativos y respalde la ejecución de su plan estratégico. “Esta reconfiguración financiera nos brinda el respiro y la flexibilidad necesarios para enfocarnos en lo que realmente importa: reconstruir el núcleo del negocio y crear valor sostenible,” afirmó Melissa Angelini, Co-CEO interina.

2025: Un Año de Recuperación en Marcha

Tras un 2024 desafiante, el enfoque de la Compañía en este año se ha orientado a ejecutar su estrategia de recuperación:

• Implementación continua del plan de remediación anunciado anteriormente, relacionado con los hallazgos de la investigación interna previamente comunicada, que aborda controles internos, gobernanza y reportes financieros;
• Finalización de la reelaboración de los estados financieros de períodos anteriores y publicación de los estados financieros auditados de 2023 y 2024 lo antes posible;
• Implementación sostenida de medidas estructurales para la eficiencia de costos y centralización de la toma de decisiones, que impulsen el apalancamiento operativo; y
• Priorización de la expansión de márgenes mediante una disciplina en el desempeño y la simplificación del negocio.

“Hemos entrado en una fase intensa de ejecución,” declaró Melissa Angelini, Co-CEO interina. “2025 es un año de reconstrucción. Trabajamos incansablemente para restaurar la credibilidad, desbloquear la eficiencia y sentar las bases para un crecimiento sostenible. Nuestros equipos están centrados en la presentación de los estados financieros retrasados y en cumplir nuestros compromisos.”

Traslado de la Sede Corporativa y Transformación Organizacional

Como parte de su proceso de transformación, Procaps ha trasladado su sede corporativa a Bogotá, Colombia, acercando las decisiones estratégicas, financieras y ejecutivas a los mercados clave de la Compañía.

Es importante destacar que este traslado no afecta la presencia operativa en Barranquilla, donde continuarán ubicados los centros de manufactura, desarrollo de productos y otros equipos operativos clave. Barranquilla sigue siendo un núcleo crítico para la innovación y producción de la Compañía, y su papel en el impulso del negocio se mantiene sólido.

El traslado de la sede forma parte de una reestructuración interna más amplia que incluye:

·        Centralización de Finanzas, FP&A, Cumplimiento, Legal, IT y funciones de soporte clave;

• Transiciones en el liderazgo, orientadas a una cultura gerencial de alto desempeño y responsabilidad;

·        Mejoras en la gobernanza; y

• Fortalecimiento de los controles internos, los reportes y la disciplina operativa, para apoyar la transparencia y la ejecución.

Realineación Regional y Revisión de Activos

Para aumentar la responsabilidad y mejorar el desempeño comercial, la Compañía está reorganizando sus operaciones en cinco clusters regionales:

• Colombia
• Brasil
• Estados Unidos
• Andinos (Perú, Ecuador, Bolivia)
• CENAM (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana — anteriormente CAN y CASAND)

Adicionalmente, la Compañía continúa evaluando activamente alternativas estratégicas para activos no esenciales. Varias conversaciones se encuentran en fases avanzadas, con posibles ingresos que se utilizarían para reducir el endeudamiento y reinvertir en activos y operaciones estratégicos y de alto margen.

Comienza un Nuevo Capítulo

Con una estructura de capital más sólida, un balance simplificado y un liderazgo renovado, Procaps está en posición de ejecutar su transformación con disciplina, claridad y propósito.

La Compañía se enfoca en:

• Restaurar la rentabilidad mediante la eficiencia operativa y el control de costos;
• Reforzar la gobernanza y la transparencia en todos los niveles de la organización;
• Cumplir el plan de remediación y publicar los resultados financieros lo antes posible;
• Desbloquear valor mediante la venta de activos no esenciales y centrándose en segmentos estratégicos y de alto margen; y
• Invertir en innovación y crecimiento comercial, con especial énfasis en medicamentos de prescripción (Rx) y la expansión de su alcance global en CDMO.

Aunque el camino a seguir seguirá requiriendo decisiones difíciles y una ejecución sostenida, las bases para una recuperación ya están sólidamente establecidas. Con el apoyo de un grupo de inversores comprometido, prestamistas involucrados y equipos dedicados en la región, Procaps entra en una nueva fase de transformación: una etapa que prioriza la estabilidad, el crecimiento y la generación de valor a largo plazo.

caps Group, S.A. (“Procaps” or the “Company”), a leading Latin America integrated pharmaceutical and healthcare company, announced today a major milestone in its transformation journey with the successful completion of a $130 million equity investment (including the previously announced secured convertible notes issued to Hoche Partners Pharma Holding S.A.) and the finalization of a comprehensive debt restructuring with its key lenders, marking a turning point in the Company’s multi-phase transformation strategy, centered on growth, disciplined execution, and enhanced corporate governance.

As part of this comprehensive restructuring, new strategic investors have formally taken over the leadership of the Company, bringing a renewed focus on operational excellence, financial discipline, and long-term value creation. This new leadership will be accompanied by the implementation of higher international standards in governance and compliance, including stronger internal controls and an enhanced culture of transparency and accountability.

These achievements reinforce the Company’s commitment to restoring financial health, improving operational performance, and rebuilding long-term growth under the leadership of a new investor group and a redesigned organizational structure.

A Strengthened Capital Base and New Corporate Governance

The private capital raise, comprised of a $90 million private placement of ordinary shares of Procaps and the issuance of $40 million in secured convertible notes during the end of 2024 and conversion of such notes into ordinary shares of Procaps, was secured from Chemo Project S.A., Becaril S.A., Flying Fish Ventures L.P., Saint Thomas Commercial S.A., Santana S.A. , Hoche Partners Pharma Holding S.A. and other investors. Together, these shareholders now hold approximately 90% of the Company.

Hoche Partners intends to play a key role in steering the Company´s transformation, and continue to support Procaps’ long-term strategy. The new shareholders — composed of seasoned investors with deep expertise in the healthcare and pharmaceutical sectors — will be actively engaged in guiding the Company´s turnaround. Their support, leadership and long-term vision will be instrumental in positioning Procaps to successfully navigate this critical phase and build a sustainable future.

“This is a pivotal and transformational moment for Procaps,” said Alejandro Weinstein, Chairman of the Board and representative of Hoche Partners. “With this strong and committed investor group that trusts the future of Procaps, the company is now in a position to stabilize, rebuild trust, and create long-term value through operational discipline and a renewed strategic focus. Our vision is to turn Procaps into one of the most admired pharmaceutical platforms in Latin America.”

Comprehensive Debt Restructuring Completed

Procaps has also completed a comprehensive restructuring of its debt with key lenders, including approximately $209 million of debt previously subject to forbearance, designed to support long-term sustainability and cash flow flexibility. The arrangement with key lenders includes:

• Extension of maturities and revised payment terms that improve short- and mid-term cash flow;
• Reprofiling of obligations to align with the Company’s operational turnaround timeline;
• Adjustment of covenants to align with operations and strategic plan; and
• Preservation of liquidity to support day-to-day operations and strategic initiatives.

As part of the restructuring arrangement, certain lenders have agreed to convert a portion of their indebtedness into equity of the Company. This participation reinforces lender alignment with the Company’s long-term success.

This restructuring is expected to mitigate short-term financial uncertainty, aligns the Company’s capital structure with its operational goals, and will support the execution of its strategic plan. “This financial reset gives us the breathing room and flexibility to focus on what really matters: rebuilding the core of the business and creating sustainable value,” said Melissa Angelini, Interim Co-Chief Executive Officer.

A Turnaround Year in Motion

Following a challenging 2024, the Company’s focus this year has shifted to executing its turnaround strategy:

• Continued implementation of the previously announced remediation plan related to the findings of the Company’s previously-announced internal investigation, which addresses internal controls, governance, and financial reporting;
• Finalizing the restatement of the Company’s prior-period financial statements and releasing 2023 and 2024 audited financials as soon as reasonably practical;
• Continued implementation of structural cost-efficiency measures and centralized decision- making to drive operating leverage; and
• Prioritization of margin expansion through performance discipline and business simplification.

“We have entered an intense phase of execution,” said Melissa Angelini, Interim Co-Chief Executive Officer. “2025 is a year of rebuilding. We are working relentlessly to restore credibility, unlock efficiency, and create a foundation for sustainable growth. Our teams are focused on filing delayed financials, and delivering on our commitments.”

Headquarters Relocation and Organizational Transformation

As part of its transformation, Procaps has relocated its corporate headquarters to Bogotá, Colombia, placing strategic, financial, and executive decision-making closer to the Company´s core markets.

Importantly, this relocation does not impact the Company’s operational presence in Barranquilla, where manufacturing plants, product development, and other key operational teams will continue to be based. Barranquilla remains a critical hub for the Company’s innovation and production, and its role in driving the business forward remains unchanged.

The headquarter relocation is part of a broader internal reorganization that includes:

• Centralization of Finance, FP&A, Compliance, Legal, IT and key support functions;
• Leadership transitions aligned with a performance-oriented management culture and accountability;
• Governance enhancements; and
• Strengthening of internal controls, reporting, and operating discipline to support transparency and execution.

Regional Realignment and Asset Review

To increase accountability and improve commercial performance, the Company is reorganizing its operations into five regional clusters:

• Colombia
• Brazil
• United States
• Andinos (Peru, Ecuador, Bolivia)
• CENAM (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, and the Dominican Republic — formerly CAN and CASAND)

Additionally, the Company continues to actively evaluate strategic alternatives for non-core assets. Several discussions are in advanced stages, with potential proceeds to be used for deleveraging and reinvestment in high-margin, strategic assets and operations.

A New Chapter Begins

With a stronger capital structure, a simplified balance sheet, and renewed leadership, Procaps is now positioned to execute its transformation with discipline, clarity, and purpose.

The Company is focused on:

• Restoring profitability through operational efficiency and cost control;
• Reinforcing governance and transparency across all levels of the organization;
• Delivering on its remediation plan, and publishing financial results as soon as possible;
• Unlocking value through divestitures of non-core assets and focusing on high-margin, strategic segments; and

• Investing in innovation and commercial growth, with a focus on prescription drugs (Rx), and expanding its CDMO global footprint.

While the path forward will continue to require hard decisions and sustained execution, the foundations for a turnaround are firmly in place. With the support of a committed investor base, engaged lenders, and dedicated teams across the region, Procaps is entering a new phase of transformation—one that prioritizes stability, growth, and long-term value creation.

Advisors

Greenberg Traurig, LLP acted as lead transaction and U.S. counsel to Procaps on both the $130 million private placement and approximately $209 million debt restructuring. Arendt & Medernach S.A. and Phillipi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria acted as Luxembourg and Colombian and Peruvian counsel to Procaps, respectively. FTI Consulting served as the Company’s exclusive financial advisor, supporting the structuring and execution of the capital raise and debt restructuring transactions.

About Procaps Group

Procaps Group, S.A. is a leading integrated international healthcare and pharmaceutical company, focused on developing, manufacturing, and commercializing pharmaceutical solutions across more than 50 markets. With a proprietary manufacturing platform, a broad portfolio of differentiated technologies, and a presence across Latin America and the U.S., Procaps is committed to improving health and well-being globally. For more information, visit investor.procapsgroup.com

Forward-Looking Statements

This press release includes “forward-looking statements.” Forward-looking statements may be identified by the use of words such as “forecast,” “intend,” “seek,” “target,” “anticipate,” “believe,” “expect,” “estimate,” “plan,” “outlook,” and “project” and other similar expressions that predict or indicate future events or trends or that are not statements of historical matters. Such forward-looking statements with respect to revenues, earnings, performance, strategies, synergies, prospects, forecasts and other aspects of the businesses of Procaps are based on current expectations that are subject to risks and uncertainties. A number of factors could cause actual results or outcomes to differ materially from those indicated by such forward-looking statements. These factors include, but are not limited to, the risks and uncertainties indicated from time to time in documents filed or to be filed with the SEC by Procaps. Accordingly, forward-looking statements, including any projections or analysis, should not be viewed as factual and should not be relied upon as an accurate prediction of future results. The forward-looking statements contained in this press release are based on our current expectations and beliefs concerning future developments and their potential effects on Procaps. These forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties (some of which are beyond our control), or other assumptions that may cause actual results or performance to be materially different from those expressed or implied by these forward-looking statements. These risks and uncertainties include, but are not limited to, the risks and uncertainties, including those included under the header “Risk Factors” in Procaps’ annual report on Form 20-F filed with the SEC, as well as Procaps’ other filings with the SEC. Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should any of our assumptions prove incorrect, actual results may vary in material respects from those projected in these forward-looking statements. We undertake no obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required under applicable securities laws. Accordingly, you should not put undue reliance on these statements.

Portuguese Translation

Procaps Group assegura um investimento de capital de 130 milhões de dólares e conclui uma reestruturação abrangente de dívidas, enquanto novos investidores assumem a liderança estratégica

Novos investidores assumem a liderança estratégica enquanto a sede corporativa é transferida para Bogotá, marcando o início de um novo capítulo de crescimento, execução e transformação sob uma governança aprimorada

A empresa acelera sua reviravolta com mudanças na liderança, realinhamento regional, venda de ativos não essenciais e uma governança renovada.

MIAMI, EUA – BOGOTÁ, COL – 9 de abril de 2025 – Procaps Group, S.A. (“Procaps” ou a “Empresa”), uma empresa farmacêutica e de saúde integrada líder na América Latina, anunciou hoje um marco importante em sua jornada de transformação com a bem-sucedida conclusão de um investimento de capital de 130 milhões de dólares (incluindo as notas conversíveis garantidas anteriormente anunciadas e emitidas à Hoche Partners Pharma Holding S.A.) e a finalização de uma reestruturação abrangente de dívida com seus principais credores, marcando um ponto de virada na estratégia de transformação multifásica da Empresa, centrada no crescimento, execução disciplinada e governança corporativa aprimorada.

Como parte dessa reestruturação abrangente, novos investidores estratégicos assumiram formalmente a liderança da Empresa, trazendo um foco renovado na excelência operacional, disciplina financeira e criação de valor a longo prazo. Essa nova liderança será acompanhada pela implementação de padrões internacionais mais elevados em governança e conformidade, incluindo controles internos mais rigorosos e uma cultura reforçada de transparência e responsabilidade.

Esses feitos reforçam o compromisso da Empresa em restaurar sua saúde financeira, melhorar seu desempenho operacional e reconstruir um crescimento sustentável, sob a direção de um novo grupo de investidores e uma estrutura organizacional redesenhada.

Uma Base de Capital Fortalecida e Nova Governança Corporativa

A captação de capital privado, composta por uma colocação privada de 90 milhões de dólares em ações ordinárias da Procaps e a emissão de 40 milhões de dólares em notas conversíveis garantidas ao final de 2024 – com a posterior conversão dessas notas em ações ordinárias – foi assegurada por Chemo Project S.A., Becaril S.A., Flying Fish Ventures L.P., Saint Thomas Commercial S.A., Santana S.A., Hoche Partners Pharma Holding S.A. e outros investidores. Juntos, esses acionistas detêm agora aproximadamente 90% da Empresa.

A Hoche Partners pretende desempenhar um papel fundamental na condução da transformação da Empresa e continuar apoiando a estratégia de longo prazo da Procaps. Os novos acionistas – compostos por investidores experientes com profundo conhecimento dos setores de saúde e farmacêutico – estarão ativamente envolvidos na orientação do processo de reviravolta da Empresa. Seu apoio, liderança e visão

de longo prazo serão essenciais para posicionar a Procaps para transitar com sucesso por essa fase crítica e construir um futuro sustentável.

“Este é um momento crucial e transformador para a Procaps,” afirmou Alejandro Weinstein, Presidente do Conselho e representante da Hoche Partners. “Com esse grupo de investidores forte e comprometido, que confia no futuro da Procaps, a empresa agora está em posição de estabilizar, reconquistar a confiança e criar valor a longo prazo por meio de disciplina operacional e foco estratégico renovado. Nossa visão é transformar a Procaps em uma das plataformas farmacêuticas mais admiradas na América Latina.”

Conclusão da Reestruturação Abrangente de Dívida

A Procaps também concluiu uma reestruturação abrangente de sua dívida com os principais credores, incluindo aproximadamente 209 milhões de dólares de dívida anteriormente sujeitos a tolerância, projetada para apoiar a sustentabilidade de longo prazo e a flexibilidade de fluxo de caixa. O acordo com os credores principais inclui:

• Extensão dos prazos e revisão das condições de pagamento, que melhoram o fluxo de caixa no curto e médio prazo;
• Readequação das obrigações, para alinhá-las com o cronograma de recuperação operacional da Empresa;
• Ajuste dos covenants, para adequá-los às operações e ao plano estratégico; e
• Preservação da liquidez, para apoiar as operações diárias e as iniciativas estratégicas.

Como parte do acordo, alguns credores concordaram em converter uma parte de seus créditos em capital social da Empresa. Essa participação reforça o alinhamento dos credores com o sucesso de longo prazo da Empresa.

Espera-se que essa reestruturação reduza a incerteza financeira de curto prazo, alinhe a estrutura de capital da Empresa com seus objetivos operacionais e apoie a execução de seu plano estratégico. “Esse reajuste financeiro nos dá o espaço e a flexibilidade para focar no que realmente importa: reconstruir o núcleo do negócio e criar valor sustentável,” declarou Melissa Angelini, Co-CEO Interina.

2025: Um Ano de Reviravolta em Andamento

Após um 2024 desafiador, o foco da Empresa neste ano se direcionou para a execução de sua estratégia de reestruturação:

• Continuação da implementação do plano de remediação anunciado anteriormente, referente às constatações da investigação interna previamente divulgada, que abrange controles internos, governança e relatórios financeiros;
• Finalização da reavaliação dos demonstrativos financeiros de períodos anteriores e divulgação dos demonstrativos financeiros auditados de 2023 e 2024 o mais breve possível;
• Implementação contínua de medidas estruturais para a eficiência de custos e centralização da tomada de decisões, a fim de impulsionar a alavancagem operacional; e
• Priorização da expansão de margens por meio de disciplina de desempenho e simplificação dos negócios.

“Entramos em uma fase intensa de execução,” afirmou Melissa Angelini, Co-CEO Interina. “2025 é um ano de reconstrução. Estamos trabalhando incansavelmente para restaurar a credibilidade, desbloquear a eficiência e criar as bases para um crescimento sustentável. Nossas equipes estão focadas em entregar os demonstrativos financeiros atrasados e cumprir nossos compromissos.”

Transferência da Sede Corporativa e Transformação Organizacional

Como parte de sua transformação, a Procaps transferiu sua sede corporativa para Bogotá, Colômbia, aproximando as decisões estratégicas, financeiras e executivas dos mercados centrais da Empresa.

É importante destacar que essa transferência não afeta a presença operacional em Barranquilla, onde continuarão sediadas as unidades de manufatura, desenvolvimento de produtos e outras equipes operacionais essenciais. Barranquilla permanece como um polo crítico para a inovação e produção da Empresa, e seu papel no impulso dos negócios continua inalterado.

A transferência da sede faz parte de uma reorganização interna mais ampla, que inclui:

·        Centralização das áreas de Finanças, FP&A, Compliance, Jurídico, TI e funções de suporte chave;

• Transições na liderança, alinhadas a uma cultura de gestão orientada por desempenho e responsabilidade;

·        Aprimoramentos na governança; e

• Fortalecimento dos controles internos, dos relatórios e da disciplina operacional, para apoiar a transparência e a execução.

Realinhamento Regional e Revisão de Ativos

Para aumentar a responsabilidade e melhorar o desempenho comercial, a Empresa está reorganizando suas operações em cinco clusters regionais:

• Colômbia
• Brasil
• Estados Unidos
• Andinos (Peru, Equador, Bolívia)
• CENAM (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá e República Dominicana — anteriormente CAN e CASAND)

Além disso, a Empresa continua avaliando ativamente alternativas estratégicas para ativos não essenciais. Várias negociações encontram-se em estágio avançado, com possíveis receitas que serão utilizadas para reduzir o endividamento e reinvestir em ativos e operações estratégicos e de alta margem.

Um Novo Capítulo Começa

Com uma estrutura de capital mais robusta, um balanço patrimonial simplificado e um novo time de liderança, a Procaps está posicionada para executar sua transformação com disciplina, clareza e propósito.

A Empresa está focada em:

• Restaurar a rentabilidade por meio da eficiência operacional e do controle de custos;

• Reforçar a governança e a transparência em todos os níveis da organização;
• Cumprir o plano de remediação e divulgar os resultados financeiros o quanto antes;
• Desbloquear valor através da alienação de ativos não essenciais e do foco em segmentos estratégicos e de alta margem; e
• Investir em inovação e crescimento comercial, com ênfase em medicamentos de prescrição (Rx) e na expansão de sua presença global no segmento de CDMO.

Embora o caminho à frente continue exigindo decisões difíceis e uma execução sustentada, as bases para uma reviravolta já estão firmemente estabelecidas. Com o apoio de um grupo de investidores comprometido, credores engajados e equipes dedicadas na região, a Procaps inicia uma nova fase de transformação – uma etapa que prioriza a estabilidade, o crescimento e a criação de valor a longo prazo.

Assessores

A Greenberg Traurig, LLP atuou como assessor principal e consultor jurídico nos Estados Unidos para a Procaps, tanto na colocação privada de 130 milhões de dólares quanto na reestruturação de aproximadamente 209 milhões de dólares em dívida. A Arendt & Medernach S.A. e a Phillipi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria atuaram como assessores para Luxemburgo, Colômbia e Peru, respectivamente. A FTI Consulting atuou como assessora financeira exclusiva da Companhia, apoiando a estruturação e execução das operações de capitalização e reestruturação da dívida.

Sobre o Procaps Group

Procaps Group, S.A. é uma importante empresa internacional integrada do setor farmacêutico e de saúde, voltada para o desenvolvimento, fabricação e comercialização de soluções farmacêuticas em mais de 50 mercados. Com uma plataforma de fabricação própria, um portfólio diversificado de tecnologias diferenciadas e presença tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos, a Procaps está comprometida com a melhoria da saúde e do bem-estar global. Para mais informações, visite investor.procapsgroup.com

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de termos como “prever”, “pretender”, “buscar”, “almejar”, “antecipar”, “acreditar”, “esperar”, “estimar”, “planejar”, “perspectiva” e “projetar”, entre outras expressões semelhantes que preveem ou indicam eventos ou tendências futuras, ou que não se referem a fatos históricos. Tais declarações prospectivas referentes a receitas, lucros, desempenho, estratégias, sinergias, perspectivas, previsões e outros aspectos dos negócios da Procaps são baseadas em expectativas atuais, estando sujeitas a riscos e incertezas. Diversos fatores podem fazer com que os resultados reais ou os desdobramentos venham a divergir de maneira significativa daqueles expressos nessas declarações prospectivas. Esses fatores incluem, mas não se limitam, aos riscos e incertezas detalhados periodicamente nos documentos apresentados – ou a serem apresentados – à SEC pela Procaps, bem como em outras comunicações realizadas pela Empresa à SEC. Consequentemente, declarações prospectivas, incluindo quaisquer projeções ou análises, não devem ser interpretadas como fatos, tampouco serem utilizadas como uma previsão precisa dos resultados futuros. As declarações prospectivas contidas neste comunicado baseiam-se em nossas expectativas e convicções atuais quanto aos desenvolvimentos futuros e seus potenciais efeitos na Procaps. Tais declarações envolvem diversos riscos, incertezas (alguns dos quais estão fora de nosso controle) ou outras premissas que podem fazer

com que os resultados reais se distanciem de maneira significativa do que é previsto ou implícito nas mesmas. Caso um ou mais desses riscos ou incertezas se concretizem, ou se alguma de nossas premissas se revelar incorreta, os resultados reais poderão divergir de forma material daqueles projetados nestas declarações prospectivas. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou por quaisquer outros motivos, exceto se exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis. Portanto, não se deve depositar confiança excessiva nessas declarações.